Method CRM

Was ist Method CRM?

Method CRM ist eine Automatisierungsplattform von Method Integration, die sich auf Unternehmen spezialisiert hat, die mit QuickBooks oder Xero arbeiten. Das Tool bezeichnet sich selbst als das führende Automatisierungstool für diese Buchhaltungsplattformen und verbindet CRM-Funktionen direkt mit der vorhandenen Finanzsoftware.

Für wen eignet sich Method CRM?

Method CRM richtet sich ausschließlich an kleine und mittelständische Unternehmen, die QuickBooks Online oder Xero als primäres Buchhaltungssystem nutzen. Wer eine andere Buchhaltungslösung einsetzt, findet bei Method wenig Mehrwert.

Method CRM im Arbeitsalltag

Vertriebsteams erstellen Angebote und Aufträge direkt im CRM, die automatisch mit QuickBooks oder Xero synchronisiert werden. Keine doppelte Dateneingabe, keine manuellen Importe. Kunden können über Self-Service-Portale auf ihre Rechnungen und Auftragsstatus zugreifen. Individuelle Workflows automatisieren wiederkehrende Prozesse zwischen Vertrieb und Buchhaltung.

Preise und Pläne

Eine kostenlose Testversion ist verfügbar. Danach gibt es gestaffelte Abonnementmodelle. Die aktuellen Preise findest du auf der Method-Website.

Stärken und Schwächen

Die enge QuickBooks- und Xero-Integration ist das zentrale Alleinstellungsmerkmal. Wer diese Systeme nutzt, spart erheblich an manueller Arbeit. Für Unternehmen mit anderen Buchhaltungssystemen ist Method CRM keine sinnvolle Wahl.

Alternativen zu Method CRM

Als allgemeinere CRM-Lösungen bieten sich HubSpot, Pipedrive oder SugarCRM an. Für umfassendere ERP-CRM-Integration eignet sich Salesforce.

Überblick

Method CRM löst ein spezifisches Problem elegant: die Lücke zwischen CRM und Buchhaltungssoftware für QuickBooks- und Xero-Nutzer. Wer in dieser Kombination arbeitet, sollte das Tool testen. Für eine breitere Beratung zur CRM- und Prozessautomatisierung helfen wir dir gerne weiter: Automation & Prozessoptimierung.