UNiQUARE CRM

Was ist UNiQUARE CRM?

UNiQUARE CRM ist ein CRM-System, das seit 1988 ausschließlich für den Finanzsektor entwickelt wird. Das österreichische Unternehmen mit Sitz in Krumpendorf hat sich in 37 Jahren auf eine einzige Branche spezialisiert: Banken, Vermögensverwalter, Family Offices und Finanzdienstleister. Das System befindet sich in der sechsten Generation und wird bei über 1.500 Finanzinstitutionen in mehr als 60 Ländern eingesetzt.

Im Kern bietet UNiQUARE CRM eine 360°-Kundensicht, die vollständige Daten- und Interaktionshistorien zusammenführt. Darauf aufbauend steuern automatisierte Beratungsprozesse die Vertriebsarbeit: Berater erhalten kontextabhängige Empfehlungen, Compliance-Anforderungen werden systemseitig abgebildet und dokumentiert, Omnichannel-Kommunikation läuft über eine zentrale Plattform. Das System ist mehrsprachig, multi-mandantenfähig und unterstützt mehrere Währungen.

Für wen eignet sich UNiQUARE CRM?

UNiQUARE CRM richtet sich an Finanzinstitutionen aller Größenordnungen: Privatkundenbanken, Kreditinstitute, Sparkassen, Privatbanken, Vermögensverwalter, Family Offices und Broker-Dealer. Das System ist sowohl für Standardbanking als auch für Private Banking und Wealth Management konzipiert.

Wer außerhalb des Finanzsektors arbeitet, ist hier grundsätzlich nicht die Zielgruppe. UNiQUARE hat sich bewusst gegen eine Generallösung entschieden und konzentriert sich vollständig auf Branchen-Know-how statt auf Breite.

UNiQUARE CRM im Arbeitsalltag

Eine Regionalbank mit mehreren Filialen setzt UNiQUARE CRM ein, um die Kundenbetreuung über alle Kanäle zu bündeln. Ein Kundenberater sieht beim Kundengespräch alle relevanten Informationen auf einem Blick: letzte Transaktionen, offene Anfragen, Produktnutzung und die gesamte Kommunikationshistorie. Das System schlägt auf Basis der Kundensituation automatisch passende Gesprächsthemen vor. Regulatorische Anforderungen wie MiFID-II-konforme Dokumentationspflichten werden direkt im Prozess abgebildet, ohne dass der Berater separate Listen pflegen muss. Filialleiter und Vertriebsführung haben Zugriff auf aggregierte Dashboards mit Vertriebskennzahlen.

Preise und Pläne

UNiQUARE veröffentlicht keine öffentlichen Preise. Alle Projektkonditionen werden individuell kalkuliert, abhängig von Institutionsgröße, Nutzerzahl und Implementierungsumfang. Kontakt ist über die Website uniquare.com möglich. Stand: März 2026.

Stärken und Schwächen

Die Stärke von UNiQUARE ist Tiefe statt Breite. 37 Jahre ausschließliche Fokussierung auf den Finanzsektor haben ein System hervorgebracht, das die spezifischen Anforderungen von Banken und Finanzinstitutionen sehr gut versteht. Die Erfolgsbilanz mit 1.500 Kunden in über 60 Ländern und mehrfachen Auszeichnungen, darunter Gewinner der CRM-Studie der Universität St. Gallen und der Schwetz-Studie, spricht für sich.

Die Schwäche liegt in der fehlenden Preistransparenz und der sehr dünnen Bewertungslage auf externen Plattformen. Wer das System unabhängig einschätzen möchte, findet kaum Nutzerfeedback auf Portalen wie G2 oder Capterra. Die ausschließliche Ausrichtung auf den Finanzsektor macht das Tool für alle anderen Branchen irrelevant.

Alternativen zu UNiQUARE CRM

Im Banking-CRM-Segment gibt es spezialisierte Mitbewerber wie BSI Customer Suite (ebenfalls stark im DACH-Raum und Finanzsektor) und Microsoft Dynamics 365 for Financial Services als Enterprise-Option mit breitem Ökosystem. Salesforce Financial Services Cloud ist die bekannteste internationale Alternative mit sehr umfangreichem Funktionsumfang. Für kleinere Institute kann auch ein branchenagnostisches CRM wie CAS genesisWorld in Kombination mit einer eigenen Compliance-Lösung ausreichend sein.

Überblick

UNiQUARE CRM ist für Banken und Finanzinstitutionen, die ein reifes, branchenspezifisches CRM-System suchen, eine sehr ernsthafte Option. Die jahrzehntelange Branchenerfahrung und die internationale Kundenbasis sind belastbare Argumente. Für alle außerhalb des Finanzsektors ist das Tool keine relevante Wahl. Wer im Finanzbereich eine CRM-Einführung oder -Migration plant und dabei strategische Beratung & Betreuung benötigt, können wir die Anforderungsanalyse begleiten.