Certinia (FinancialForce)

Was ist Certinia?

Certinia, bis 2022 unter dem Namen FinancialForce bekannt, ist eine Cloud-Plattform für Professional Services Automation (PSA) und Financial Management. Das Besondere: Die gesamte Lösung ist nativ auf der Salesforce-Plattform aufgebaut, was eine nahtlose Verbindung zwischen CRM-Daten und betriebswirtschaftlichen Prozessen ermöglicht.

Mit Sitz in Austin, Texas, bedient Certinia über 1.400 Kunden und mehr als eine Million Fachleute in Branchen wie Consulting, IT-Dienstleistungen, Software und Steuerberatung.

Für wen eignet sich Certinia?

Certinia richtet sich ausschließlich an Unternehmen, die bereits Salesforce als CRM einsetzen. Geeignet sind professionelle Dienstleister wie Unternehmensberatungen, IT-Unternehmen, Wirtschaftsprüfer und ähnliche projekt- und servicebasierte Organisationen im Enterprise-Segment.

Nicht geeignet für Unternehmen ohne Salesforce-Basis, für den Produktionsbereich oder für den klassischen Warenhandel.

Certinia im Arbeitsalltag

Eine IT-Beratung nutzt Certinia, um Projektangebote aus Salesforce-Opportunities heraus direkt in Projektpläne zu überführen. Das System empfiehlt KI-gestützt, welche Mitarbeiter für ein Projekt geeignet sind, trackt Projektstunden und -kosten in Echtzeit und überträgt Abrechnungsdaten direkt ins Financial Management, ohne manuelle Schnittstellenarbeit.

Preise und Pläne

Certinia veröffentlicht keine Preislisten. Die Kosten werden auf Anfrage kalkuliert und setzen in der Regel eine professionelle Implementierung voraus. Stand: März 2026.

Stärken und Schwächen

Stärken: Die native Salesforce-Integration ist der zentrale Vorteil: Kein Datensilo zwischen Vertrieb, Projekten und Finanzen. Die KI-Funktionen für Ressourcenplanung und Staffing sind fortgeschritten. Der End-to-End-Ansatz reduziert die Systemlandschaft erheblich.

Schwächen: Ohne Salesforce ist Certinia nicht nutzbar, das schränkt den Einsatz stark ein. Die fehlende Preis-Transparenz und die hohen erwarteten Implementierungskosten machen es zu einer reinen Enterprise-Option.

Alternativen zu Certinia

PSA-Alternativen ohne Salesforce-Abhängigkeit sind Teamwork oder Kantata. Für die Finanzverwaltung können Oracle NetSuite oder SAP S/4HANA in Frage kommen. Die Automation & Prozessoptimierung und ERP & Warenwirtschaft bei Business.Digital bietet unabhängige Beratung.

Überblick

Certinia ist für Salesforce-Nutzer in der Professional Services-Branche eine der leistungsstärksten integrierten Plattformen auf dem Markt. Wer Salesforce bereits einsetzt und PSA sowie Finanzen aus einem Guss will, sollte Certinia ernsthaft prüfen. Für alle anderen ist es keine Option.