twoforty

Was ist twoforty?

twoforty ist ein Vertriebstool der bavonline gmbh für Finanzdienstleister, Versicherungsvermittler und Makler. Der Name ist Programm: Mit 240 Kundenansprachen im Jahr, so die Prämisse, lässt sich im Finanzvertrieb dauerhaft Erfolg aufbauen. Das Tool liefert die Struktur dafür.

Im Kern kombiniert twoforty ein leichtgewichtiges CRM mit vorgefertigten Bedarfsanalysen. Ein Vermittler erfasst Kundenkontakte, hinterlegt Aktivitäten und verschickt direkt aus dem System Analysebögen per E-Mail oder QR-Code. Für Cross-Selling-Gespräche gibt es branchenspezifische Checklisten, etwa zur betrieblichen Altersvorsorge, zur Firmenrisikoanalyse oder zur Kindervorsorge. Das Tool gewann den Eisenhut Award in der Kategorie Vertriebssoftware. Hinter bavonline steht Udo Trödel, ehemaliger Allianz-Generalvertreter mit über 30 Jahren Branchenerfahrung.

Für wen eignet sich twoforty?

twoforty richtet sich ausschließlich an Finanzdienstleister, konkret an freie Versicherungsvermittler, Makler und Finanzberater, die ihre Kundenansprache strukturieren und im Vertriebsalltag systematisieren wollen. Über 400 Finanzdienstleister nutzen das Tool nach eigenen Angaben bereits.

Wer ein allgemeines CRM sucht oder in einer anderen Branche arbeitet, ist hier falsch. twoforty ist bewusst spezialisiert und verzichtet auf alles, was in einem Finanzberatungskontext nicht gebraucht wird.

twoforty im Arbeitsalltag

Ein Versicherungsmakler nutzt twoforty, um seinen Kundenstamm strukturiert zu bearbeiten. Er legt Kundenkontakte an, hinterlegt vergangene Gespräche und setzt automatische Wiedervorlagen für Follow-ups. Vor einem Bestandskundengespräch wählt er eine passende Bedarfsanalyse, zum Beispiel den bAV-Check, und schickt sie vorab per E-Mail an den Kunden. Im Gespräch selbst arbeitet er mit den Ergebnissen der Analyse als Gesprächsleitfaden. Neu-Leads kann er über QR-Codes in sozialen Netzwerken generieren, die direkt auf eine Analyse-Landingpage führen.

Preise und Pläne

twoforty ist als Jahresabonnement mit monatlicher Zahlungsweise erhältlich. Über den Verband DFIAV gibt es für Erstbesteller einen reduzierten Einstiegspreis von ca. 270 € netto. Reguläre Konditionen werden auf Anfrage kommuniziert. Stand: März 2026.

Stärken und Schwächen

twoforty löst ein konkretes Problem in einem spezifischen Markt sehr gut. Die Bedarfsanalysen sind praxiserprobt und sparen Finanzberatern echte Vorbereitungszeit. Die DSGVO-konforme Datenhaltung in Deutschland ist für die Zielgruppe ein wichtiges Argument.

Die Schwäche liegt in der Nische selbst: Wer keine Finanzdienstleistungen vermittelt, findet hier nichts Nützliches. Die fehlende Preistransparenz erschwert die erste Orientierung. Externe Bewertungen auf einschlägigen Plattformen sind kaum vorhanden, was eine unabhängige Einschätzung schwierig macht.

Alternativen zu twoforty

Für Finanzdienstleister mit komplexeren Anforderungen bietet CAS genesisWorld einen breiteren CRM-Funktionsumfang mit DSGVO-Konformität und deutschem Support. AIA (Allfinanz Internet Assistent) deckt ebenfalls Versicherungsberatung und Bedarfsermittlung ab. Wer branchenunabhängig arbeiten möchte, findet in HubSpot CRM (kostenfrei im Basis-Plan) oder Pipedrive flexiblere Alternativen, muss aber die Bedarfsanalysen selbst aufbauen.

Überblick

twoforty ist ein solides Spezialtool für eine klar definierte Zielgruppe. Wenn du als Finanzberater oder Versicherungsvermittler deine Kundenansprache strukturieren willst und bisher auf Excel-Listen oder manuelle Notizen setzt, ist twoforty einen näheren Blick wert. Für alle anderen gibt es bessere Optionen. Wer bei der Tool-Auswahl und Automation & Prozessoptimierung in seinem Vertrieb unsicher ist, kann sich gerne bei uns melden.