TaskRay

Was ist TaskRay?

TaskRay ist eine Projektmanagement-Lösung, die nativ auf der Salesforce-Plattform läuft. Die Software ist speziell für Customer Onboarding und Professional Services Delivery konzipiert. Statt ein externes Projektmanagement-Tool an Salesforce anzubinden, arbeitet TaskRay direkt innerhalb der Salesforce-Oberfläche mit den vorhandenen Daten. KI-gestützte Workflows über Salesforce Agentforce sollen Risiken frühzeitig erkennen und manuelle Arbeit reduzieren.

Für wen eignet sich TaskRay?

TaskRay richtet sich ausschließlich an Unternehmen, die Salesforce als CRM nutzen. Besonders relevant ist es für SaaS-Unternehmen, Finanzdienstleister, Gesundheitsunternehmen und Hersteller, die strukturierte Onboarding-Prozesse für ihre Kunden brauchen. Wer kein Salesforce im Einsatz hat, kann TaskRay nicht nutzen.

TaskRay im Arbeitsalltag

Wenn ein Deal in Salesforce gewonnen wird, startet TaskRay automatisch ein Onboarding-Projekt aus einem vordefinierten Template. Aufgaben werden dem Team zugewiesen, Timelines und Meilensteine sind in Echtzeit sichtbar. Kunden können über geteilte Updates den Fortschritt verfolgen, ohne sich in ein separates Tool einloggen zu müssen. Die Ressourcenplanung zeigt dir, wie die Auslastung deines Teams aussieht. KI-Funktionen über Salesforce Agentforce helfen, Risiken in Projekten frühzeitig zu identifizieren.

Preise und Pläne

TaskRay kommuniziert keine öffentlichen Preise. Um Informationen zu Kosten und Lizenzen zu bekommen, musst du eine Demo buchen oder den Vertrieb kontaktieren. Beachte, dass zusätzlich zu den TaskRay-Kosten Salesforce-Lizenzgebühren anfallen (Stand: April 2026).

Stärken und Schwächen

Der größte Vorteil von TaskRay ist die native Integration in Salesforce. Es gibt keinen Medienbruch, keine Daten-Synchronisation und keine separate Oberfläche. Für Salesforce-zentrische Organisationen ist das ein erheblicher Effizienzgewinn. Die Spezialisierung auf Onboarding und Delivery macht TaskRay in diesem Bereich sehr fokussiert. Die Kehrseite: Ohne Salesforce ist TaskRay nutzlos. Die intransparente Preispolitik erschwert die Budgetplanung, und die Gesamtkosten inklusive Salesforce-Lizenzen können erheblich sein.

Alternativen zu TaskRay

GUIDEcx ist eine Onboarding-Plattform, die auch ohne Salesforce funktioniert. Rocketlane spezialisiert sich ebenfalls auf Customer Onboarding mit Fokus auf Kundenerlebnis. Für allgemeines Projektmanagement auf Salesforce ist auch Inspire Planner eine Option.

Überblick

TaskRay ist die logische Wahl für Salesforce-Nutzer, die strukturierte Onboarding- und Delivery-Prozesse direkt in ihrem CRM abbilden wollen. Die native Integration eliminiert den Tool-Wechsel komplett. Für alle anderen gibt es flexiblere und kostentransparentere Alternativen.