Redtail

Was ist Redtail?

Redtail ist ein CRM, das speziell für die Anforderungen von Finanzberatern entwickelt wurde. Die Plattform verwaltet Kundendaten, automatisiert Workflows und erfüllt die Compliance-Anforderungen von SEC und FINRA. Mit über 100 Integrationen in führende Finanz-Tools wie Orion, Schwab und eMoney ist Redtail tief in das US-Finanzberater-Ökosystem verwoben.

Laut T3/Inside Information Survey 2025 nutzt rund die Hälfte aller US-RIA-Firmen Redtail als primäres CRM.

Für wen eignet sich Redtail?

Redtail richtet sich ausschließlich an Finanzberater, RIAs, Broker-Dealer und deren Operations-Teams in den USA. Die Compliance-Tools sind auf US-Regulierung ausgerichtet, was die internationale Nutzbarkeit einschränkt.

Redtail im Arbeitsalltag

Finanzberater dokumentieren Kundenkontakte und verwalten Kundendaten zentral. Compliant-Text-Messaging über Speak hält die regulatorischen Anforderungen ein. Automatische E-Mail-Archivierung sorgt für Compliance ohne manuellen Aufwand. Workflows strukturieren wiederkehrende Aufgaben wie Onboarding und jährliche Reviews.

Preise und Pläne

Preise auf Anfrage. 30 Tage kostenlos testen ohne Kreditkarte.

Stärken und Schwächen

Der dominierende Marktanteil und die tiefen Finanz-Tool-Integrationen sind klare Stärken für US-Finanzberater. Der 30-Tage-Test ist ohne Kreditkarte zugänglich.

Schwache Kundensupport-Bewertungen und ein teils veraltetes Interface sind wiederkehrende Kritikpunkte. Für den DACH-Markt ist die Plattform kaum relevant.

Alternativen zu Redtail

Wealthbox, Salesforce Financial Services Cloud und Junxure sind direkte Alternativen für US-Finanzberater.

Überblick

Redtail ist die marktführende CRM-Lösung für US-Finanzberater mit tiefer Compliance-Integration. Für den DACH-Markt ist die Lösung aufgrund des US-regulatorischen Fokus wenig relevant.